0505 錢線百分百重點整理
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台北股市今日跌67點9899點作收,集中本週過高收黑K但漲27點,櫃買週收黑K;三大法人自營商今天心態偏空自行賣超0.7億、避險賣超19.9億,外資今終止連9買轉賣9.5億元,今日本、韓國股市休市,港股受國價油價下跌影響相關概念股領跌,陸受黑色系商品期貨連挫3天深証跌幅超過1%,油價跌了4%來到半年新低(紐約原油45.52、布蘭特原油48.38)
◎油價.鐵礦砂崩跌5%上下 原物料熊來了?
油價重挫原因在於供給面
1.利比亞日產量76萬桶->2014/12來新高
2.美國日產量929萬桶->創20個月新高;海運原油出口量創紀錄128.9萬桶/日
3.安哥拉、阿拉伯聯合大公國產量高於預期
4.OPEC減產率由92% ->下降至90%(未100%的達到減產的目標)
5. 5/25減產會議在即俄羅斯未公開表態
>>供油國應該還是會減產因可讓油價穩定,油價可能會壓在45-50美元之間,因這樣對頁岩油來說無太大的利潤
近一週硬原物料跌幅:石油↓7.05%、白銀↓5.57%、鎳↓3.43%、黃金↓2.95%、銅↓2.66%、鋁↓0.57%
中國鐵礦砂礦現貨價格跌幅超過6%至63.4,近3日大陸黑色系期貨:鐵礦砂↓13.5%、焦炭↓9.63%、熱軋卷板↓8.81%、螺紋鋼↓7.14%
中國黑色金屬下跌理由
>陸4月官方PMI雙降:製造業51.8下降至51.2、服務業55.1降至54
>嚴禁地方違規舉債,基礎建設需求減 ->大家預期未來在需求面減少->短線下跌
>LEM銅庫存本週大增25%創3月來最大(庫存高代表需求可能不如預期)
>澳洲央行4月商品價格指數月跌3.5%創4個月低(澳洲為鐵礦砂大國,代表澳洲價格也不好;澳洲4月份鐵礦砂出口年增12.2%創同期新高(供給過剩)
◆原物料進入熊市?
>美國持續增產短線OPEC無力回天
>預期6月Fed升息 ->資金撤出原物料
>美國、中國4月製造PMI走跌
>目前本來就為原物料需求淡季,6月後將迎接旺季
>等待5/14一帶一路峰會 ->對原物料需求是強勁的(短線題材);5月後美國出遊旺季對燃油的需求↑所以第二季來說原物料價格震盪拉回整理
◎台股9漲翻黑失守9900 電.傳.金戰力分析!
期貨淨口數多單由連續7天增加轉減至55164口、弱勢逆價差;選擇權今多方增加3729口、空方增加24283口,空方勢力領先9萬口;借券金額增加至67.4億
>大盤可能會有點修正,KD指標來看是從高檔下來代表有一點轉弱且量是萎縮的(市場追價力道不足) ->下週震盪偏弱主要是量能須回到900、1000億;櫃買季線反壓、區間震盪
集中、櫃買焦點股
>集中:王道銀(今上市大漲超過3成,為近10年唯一上市的銀行股,由過去工業銀行轉型的主要做軟體銀行的部分過去幾年EPS0.6-0.7元左右,有壓回可逢低布局)、明泰(財報佳EPS 0.4元比去年同期成長120%這當中含包含了2400完的匯損、京鼎(鴻海集團)、台揚(鴻海集團)、京元電子(去年獲利為10年來新高、Q1 EPS也不錯有0.48元)、太極(過去二週太陽能報價谷地翻揚↑3.17%、4月分營收月增6.85%,太陽能類股近期有築底的現象)
>金融股:富邦金(在投資部分有帳面上的價值損失,法人持續在做調節雖近期有反彈但力道偏弱)、國泰金(外資盡情有在回補)、中信金(外資持續買超,這波股價從低檔反彈,但已遇到前波高點短線會有些壓力)
>櫃買:慶生(今跳空漲停,做PCB的第一季為PCB淡季但卻創下單季獲利次高1.31元因公司進行成本調整毛利率上升)、岳豐(低檔反彈)、彬台(連續3天漲停,主要是做機台因入帳營收大增)、碩禾、統新(公布Q1 EPS 1.36元股價達到短線高點,波段漲幅過大往下回弱須留意)、先進光(股價漲多、Q1 EPS -0.07元須留意)
◆大立光
>4月營收36.9億,年增19%、月增2%
>前4月營收144.98億,年增28%
>估5月跟4月差不多
>4月千萬畫素鏡頭佔出貨量降到6-7成、800萬畫數鏡頭維持1-2成、500萬畫數提高到1-2成
◆近期歐洲變數
5/7法國總統決選表決投票
>歐盟將應脫歐成本大幅提高(原600億歐元->1000億歐元約3.3兆台幣)
首相梅伊:歐盟企圖干預大選 
->脫歐事務大臣戴維斯:英國不會支付到這個數字
◎川普醫改驚險Pass 美三大產業卻埋危機?
◆近期美國變數
5/4參院通過1.2兆美元度過預算案
>川普醫改5/4眾議院闖關成功,還要再經過參議院投票
>美國企業裁員數據:零售業(4月單月11669人) 、電信(1-4月10269人,年增70%、汽車業(1-4月8725人,年增35%)
◆下週觀盤重點
>台幣是否大幅轉貶
>外資買超是否減少
>季報、營收為短線變數
>內資保守櫃買指數站不上季線
>指標:原物料、金融、蘋果、鏡頭、遊戲

資料來源:網路

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