0531錢線百分百重點整理
美股走間歐股疲軟,希臘:義大利(歐盟第三大經濟體)危機迫近,政治風險升溫
>義大利執政黨黨魁倫齊:國會9月提前改選機率升,經濟學家憂:脫歐派壯聲勢
>希臘財長暗示:除非債權人減債否則不接受下次紓困,但下筆債務將在7月到期(在未接受紓困的狀況下恐不可能全數付清)
@@歐央行長德拉吉周一表示:歐元區通膨依舊疲弱,仍要相當可觀的貨幣政策刺激支援
本周銀行股表現普遍跌幅重:
@@美、歐股vs匯市觀察
1.美股由科技股帶動,亞馬遜、特斯拉(沒賺錢)、NVIDIA領軍高檔震盪
2.美元雖弱勢整理,短空似已結束>美元出現碗底,歐元短多結束進入中多整理
3.受義大利政局影響,歐洲主要股市普遍向季線尋求支撐

MSCI大幅調高台灣高鐵
>公共事業長線仍屬利多,今日強拉尾盤可能外資之前沒有買滿,但小心隔天拉回
台灣在新興市場指數從12.09%調降至12.04%:今日調節:台積電、大立光等權重股

賴宗裕分析師
期貨多單連2減、仍逆價差、選擇權空方領先8427口,但金額多方較高
6~8進入除權息旺季,選擇權9900~10100區間整理,目前已接近上緣
>指數不重要,重點仍是個股表現
**留意:公布5月份營收(台積電預估5月營收應不會太差,但對很多公司5月是淡季)

陸股上漲理由
*主要:5/26證監會發布IPO批文首次出現減速跡象 5/27證監會發布<<上市公司股東 董監高減持股份的若干規定>>
*次要: 1.近期人民幣走強 SHIBOR飆升 2. 6月A股限售股上市流通數量今年單月最低  3.6/20歐洲中部時間22時半 MSCI公佈結果
人民幣升值原因
*美元指數較弱 升值時點恰好是穆迪下調中國主權債務評級
*沒有升值基礎:主要機構對中國經濟比年初悲觀
*離岸拆借市場利率同時飆升 恐難持久
MSCI有望納入A股
*借道滬股通 深股通 股票從448檔減少到169檔
*MSCI中國指數權重從3.7%->1.7% 新興市場指數權重由1% -> 0.5%
*預估短期100億美元資金進入A股
*偏好大市值 分紅穩定 現金流好 估值與業績藍籌股

李蜀芳分析師
借券金額上升,但還券金額也放大:留意新台幣走勢,和被動基金操作有很大關係
>>如台幣升轉貶可能借券的股票就會賣出來(6月FED開會)

台積電罕見修改年報:台積電4月底編制的年報中首度提及傳承計畫引起市場聯想,台積電5月修改年報內容,將”傳承計畫”改成”責任的薪傳”強調張忠謀交棒計畫進行終將在完成為期數年工作後正式卸任
>安撫股東信心,給新CEO時間傳承其理念及策略方向
>經濟及對手競爭大交棒不宜操之過急
@@六月登場的股東會概況
6/8 台積電、台塑化、元大金、精測
6/15聯發科、友達、微星、宏達電
6/13台塑、統一超、群聯、華邦電
6/14大立光、緯創、台肥、美律
6/16國泰金、富邦金、中信金、兆豐金
6/22鴻海、國泰金、鴻準、仁寶

今日焦點股VS GOGORO概念股(GOGORO靠租賃馳騁歐亞,如國外成功台灣有機會引進)
*集中:貿聯-KY、王品、旺宏(低價股拉偉、記憶體)
*櫃買:信驊、康普、昇達科(反映5月營收、網通)
*GOGORO概念股:力凱-KY、正崴、新普、長園科、宏達電、潤泰全、加百裕、西勝、美琪瑪、康普、聚和、中碳、中電、大亞
*遊戲股開始漲到華義>>開始偏向低價投機,法人、營收較佳:大宇資、智冠較佳(留意到暑假可能利多出盡)

GIS-KY想要什麼? 
*輕資產 要用到觸控面板貼合及切割設備由蘋果買單
*費用低 折舊低 > EPS 上升
*蘋果成立製造業基金已投資康寧2億美元
*和勁敵TPK-KY互別苗頭 > TPK-KY+歐菲光 VS GIS-KY+日本寫真
*和集團整合共享iPad系列全面導入IGZO
碩碩聯手 瞄準蘋果軟板訂單
*和碩景碩合資成立復揚科技 再增資40% 資本額拉高至16.8億
*和碩主導最大 景碩每股25元認35.65%
*以景碩新豐廠 碩禾上海廠為據點 投入軟板 希望複製臻鼎模式 搶iPhone訂單

顧奎國分析師
萬點之後今日未過高,慣性改變收長黑,台股先上後下
>大盤多方格局未改變,拉回是買點
@@美股創新高,科技股扮衝鋒要角
*亞馬遜:高點1001.2,受惠指標:台積電、鴻海*谷歌:高點997.62,受惠指標:廣達、信驊
*美光:高點30.87,受惠指標:南亞科、華邦電 *特斯拉:高點336.28,受惠指標:和大、貿聯-KY
@@三大記憶體供應鏈
DRAM:Q3缺口約1~2%再掀漲勢。受惠廠商:南亞科、華邦電、力晶、鈺創、晶豪科
NAND FLASH:供不應求Q3將最缺貨。受惠廠商:華邦電、旺宏、群聯、威剛、創見、宇瞻、廣穎、勁永
NORFLASH:本季漲幅10~20%,今年攻給缺口估達20%。受惠廠商:華邦電、旺宏、晶豪科
*華邦電:MACD翻紅第一根,中線初步翻多起漲
1.AMOLED面板若要驅動,必須用NORFLASH來啟動,因此造成大缺貨,傳言華邦電拿下三星
  1.2億顆的訂單
2.AMOLED面板供不應求帶動NORFLASH需求,首季大漲15%,第二季上看10~20%
3.西門子簽約,供應車用利基型記憶體
4.華邦電搭配英特爾數據晶片一同出貨,已打進蘋果I7供應鏈,今年有機會再打進APPLE WATCH
  及I8供應鏈
5.產能已被西門子、蘋果、三星、英特爾包下

明日觀盤重點
1.多空依外資進出大方向為主
2.上升軌道9976支撐、5/18低點9895均為多方轉折點
3.急漲站賣,急跌找買點,順勢操作勿賺指數賠價差
4.觀察:特斯拉指標股(和大、貿聯-KY)、NAND與NORFLASH指標股(華邦電)
資料來源:網路

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