理財金馬報 部落格正式成立 (2017/04/10)
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0605錢線百分百重點整理
台北股市今天繼續漲漲68點收10226點,集中市場今拉尾盤、櫃買日K連紅;三大法人今天自營商心態是偏多的自行買超3.4億、避險買超9.7億,外資金買超38.9億連4天買超逾107.8億;亞股今漲多跌少,陸受食品價格的影響,5月CPI恐下滑
◎沙國.卡達閃電斷交 油市波瀾蔓延中國?!
卡達支持恐怖組織,沙國、巴林、阿聯、埃及、葉門、利比亞、馬爾地夫宣布切斷與卡達的外交關係且將關閉通往返卡達的陸空交通 
>產油國恐有更多壞消息,華爾街估明年的油市展望不太妙
◆近期油價變化因子
>中東七國與卡達斷交恐影響OPEC減產協議
>卡達高度仰賴沙國進口通道關閉邊境刺激短期油價
> 5/20 OPEC續減產至今 原油期貨失守8%
>減產協議未讓油價趨勢改變仍區間震盪
◆外資銀行對油價評估
>高盛:OPEC的策略終能成功但減產結束,供給過剩問題重演
>大摩:OPEC明年想維持市場平衡,須延長至2018年整年實施
>美國頁岩油供給增加 ->全球原油明年可能面臨過剩
>今年油價低點不能再破(5月份低點),否則將有壓  ->目前短線的震盪還有支撐,會因近期卡達因素去回測低點,假設跌破以中長期趨勢來看那OPEC的減產協議就無效了
◎台股連3天刷17年高 央行示警3大"陸"障!
1.債務快速累積
2.金融風險升溫
主要金融風險:過多儲蓄->高財務操作->企業違約增->人行降息降準->資本外流
3.陸對股市影響力與美相當
陸股未飆漲,資產泡沫化機率不大 
>台股留意短期:股東會利多震盪;長期:美科技股
◎彰銀案鬧上國際法庭 衝擊外資投資意願?
2005年 台新金斥資365易取得22%彰銀股權
2008年彰銀宣布中止執行合併案
2014財政部主導徵求委託書(董監席次過半) ->台新金師經營權需認列148億損失
2016法院一審判台新金敗訴(台新金追加求償165億)
2017 二審台新金逆轉勝 ->財政部:再上訴
>星投資法人Surfeit不滿投資標的"台新金"喪失彰銀經營權造成損失,向海牙國際法庭提仲裁案
>德國波昂大學學者:
->國際仲裁庭:台政府未給台新金外國投資人公平待遇 ->若台灣違反國際投資標準造成名譽損害->影響未來台市場吸引外資能力
今日期貨淨口數多單連3增、逆價差擴大;選擇權空方領先1.3萬口,今日多方增加1795口、空方增加6915口,多方金額8億、空方金額3億,借券金額103.9億 ->之前大還得再借出來的
◆市場指標股
業績轉機:聯發科(跌深反彈、OPPO和VIVO訂單回來地 季出貨增長9成)、聯亞、東碩、勁永(取得指紋辨識產品
無線射頻:璟德、環宇-KY、穩懋
汽車電子:為升、同致、麗清、凌陽
蘋概:、鴻海、台積電、可成、美律
>>台積電今股價衝高至212元市值增至近5.5兆,若以外資截至上周六持有2077萬多張計算持股市值暴增6337億
航運:長榮(Q3進入旺季)
◎除權息前51萬張融券強制回補 誰能軋空?
融券空單強制回補兩情況:
1.每年召開一次股東會,股東會前兩個月+4交易日 
2.股票除權息日前4交易
◆資券比高的原因
融資本來就少:台積電、信錦、致茂、祥碩
公司債、併購套利:奇力新、明泰、大聯大、鈺齊-KY、環球晶
股價漲多空頭磨刀霍霍:桓耀、新鉅科、聯一光、統新、大中、界霖
基本面有疑慮:碩禾、友旺、光環、雙鴻
◆明日觀盤重點
>台股量未逾1200億收黑
>高檔蘋概股:台積電、鴻海、GIS-KY
>主流:蘋概、IC設計、鴻海集團
>低檔轉強股:譜瑞-KY、日月光、鎧勝-KY、鴻準
資料來源:網路

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2017-06-05 大戶整理吃籌
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此邏輯主要是有許多標的漲多後,總是會進入修正整理階段,而此階段是在出貨還是在洗盤,大約可從籌碼進出去做出判斷。
金馬報團隊挑出盤整洗籌可能性大的標的供報友參考^^

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0603錢線百分百重點整理
今日星期六台北股市全球唯一交易,但今日指數再創高漲5點收10158點,集中週K連兩紅、本週漲56點,櫃買週K連三紅;三大法人今自營商心態依舊偏多的自行買超5.4億、避險買超3.6億,外資今休假買超0.7億連3天買超逾68.9億元,注意油價,油價本週大跌了4.3%,四星期以來單週最大的油跌幅紀錄
◎中國施壓"人民幣計價"?油價"挫"綜複雜 
>中國抗美元霸權,施壓沙國用人民幣結算出口原油 ->市場:若中國策略成功,油元系統將受打擊
>1974年起沙國與美協議啟用油元體制以美元計算,現在中國是全球最大油進口國,陸對美元結算原油不安才施壓沙國
>>沙國主要出口項目:石油、石化產品、塑膠原料、礦產品;主要出口市場:中國(13.1%)、日本(10.9%)、美國(9.6%)、印度(9.5%)、南韓(8.5%)
本周油價大跌最主要的原因還是在於供給過剩
>OPEC的5月產出大幅攀升增量,主要來自利比亞、奈及利亞等豁免減產國
>美國油井數連20週成長 ->石油沙皇 –謝欽唱衰OPEC白做工讓美頁岩油便宜佔盡
主要報價還是會以美元為報價基礎,用人民幣計價只是加快人民幣自由化的速度並不會撼動美元地位,因目前美元是作為過國貨幣的計價基礎
◎台股獨家開市跳黏巴達! 中小股最火紅!
期貨淨口數多單連2轉增至56477口、電金正價差;選擇權今日多空同步加溫,多方增加20503口、空方增加2573口空方領先8093口,多方金額7.3億、空方金額2.9億,昨日還券金額高達240.3億元
◆市場指標股
缺貨股:旺宏、環球晶
光通股:華星光、統新(今收盤價205元、可轉債定價209元)、智邦(外資持續買進、100G交換器)
餐飲飯店:王品(今年轉虧為盈配現金股利3.5元)、安心(摩斯漢堡)、雲品、寒舍、
節能股:昱晶、茂迪、碩禾(跌深反彈)
私募借殼:卓越(做光纖的、現在是補習班,在私募完後股價找到300多元)、天鉞電(策略投資人中盛集團)、久大(創新新零售、策略投資人數位科技、大宇資)
>>私募:應募人為策略投資人或大股東過去有所3年後獲利成長才能辦理公開發行,現已放寬
◎外資搞什麼"詭" 狂砍貨!持股比卻逆增?!
>外資賣壓源源不絕庫存異常增加(代表外資再借券市場借股票)
>股價跌且融資增,後勢堪慮
>反彈量縮且站不回季線宜停損出場
◎除權息旺季!存股族想領息少繳稅 操作?
參加除權息五大考量
1.成長性
2.配息率
3.殖利率
4.過去填息機率
5.個人所得稅率(若高於45%建議不要參加除息,先賣除息後再買回)
例如參與鴻海配息4.5元現金
>健保補充保費 4500*1.91% =86
>所得稅假設20% (4500-86)*20%=883
一張參加除權息要付86+883=969元
實際所得4500-969=3531元
◎菜籃族驚驚 明年股利所得恐無法抵稅?!
>股利稅:大戶可減、小戶未必
>兩稅合一取消,可扣抵稅額也沒了
>新增股利所得免稅額,提高薪資所得扣除額彌補
>投資人也可以選擇股利分離課稅
◆財政部部估計版本
>原則:受薪階級要有感降稅
>薪資所得扣除額:12.8萬提高至15萬
>股利所得免稅額:5萬-10萬間
>分離課稅:課稅傾向25%
◆下週觀盤重點
>全球股市多頭不止,亞股週一上漲力道
>5月營收全數公布,蘋概股重中之重
>歐美政局變化、油價金價走勢
>中小型股輪動補漲、電子權值股能否續強
資料來源:網路

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20170604 大戶進場散戶拋
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適合波段追蹤


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2017-06-03 法人佈局 高殖利率概念股
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跟著法人一起佈局高殖利率標的,即使在萬點之上 也比較安全些^^

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0602錢線百分百重點整理
台北股市今日拉尾盤漲65點收10152點,櫃買帶量長紅棒;三大法人今自營商心態偏多自行買超1.4億、避險買超12.5億,外資今買超42.7億連2天買超逾68.3億元,亞洲股市今日股漲1.6%因日圓走貶、韓股市今漲幅1.16%再創新高,上修首季GDP致1.1%
◎美股再創史高 美製造業ISM卻發出預警?
今每股三大指數道瓊、那斯達克、標準普爾再創歷史新高,原因:
1.因美國私人企業新增就業人數25.3比上個月大幅增加
2.採購經理人指數製造業ISM 54.9(雖維持在50之上但卻頻頻走下坡)
◆美股看法
>ISM製造業指數2月見高點
>ADP私人就業數據25.3萬人優於預期
>關注通膨、汽車銷售數據,4月PCE月增0.2%、年增1.5%
>川普陷入政治風暴(國會關係、俄通門)
>科技股優於傳產,那斯達克、費半為指標
>預期升息步調放緩、美元續弱
人民幣升值的防守價區 6.72
◆防資金緊俏 人行逆回購
>人行:為維護銀行體系流動性逆回購操作1000億人民幣 
->逆回購:陸央行貨幣政策操作之一,向市場投放資金讓貨幣充裕(央行主動向銀行調出資金)
->正回購:逆回購時間一到期央行從市場回資金
◆人民幣升值原因
>穆迪下調債信評等,官方警告意味濃厚
>人行修改中間價計算公式
>香港人民幣借入成本飆升,隔拆利率一度升至42.82%
>中國預計未來5年進口總額將達8兆美元
>市場預期A股納入MSCI
◎台股再創17年高 續漲得看櫃買市場臉色?
期貨淨口數多單連3減後轉增至55971口、逆價差;選擇權今日多空同步增加,多方增加5323口、空方增加4962口,多方金額7億、空方金額3億,借券金額44.9億
台幣今收平盤30.117元量縮至5.72億美元
◆集中櫃買指標股
集團股:鴻海、GIS-KY、神達、華邦電、裕日車 (集團作帳、法人作帳)
記憶體:旺宏、群聯
蘋果:華通(高位階)、鎧勝-KY、新日興 (低位階)
汽車:貿聯-KY、江興、健信(短線雖在整理但還是有創新高)
網通:聯亞、環宇-KY (PA族群低檔轉強)
夏天概念股:美食-KY、雲品、大宇資
◎暴雨襲台!川普退巴黎氣候協定 風雨加劇
>川普6/1宣布:美退出巴黎氣候協定,要求重議協定
>聲稱若兌現減碳承諾,美國內生產毛額將流失3兆美元、減少650萬個工作機會
>美國是世界最大經濟體,碳排放量第二大國
◆退出巴黎氣候協定 3大損失
1.美退出巴黎協定他國可能跟進,引發骨牌效應
2.衝擊美自身綠能產業發展
3.投資者將減少投資美國綠能產業,中國(太陽能面板)、德國(電動汽車電池技術)受益
◆產業影響
石化業:美國許多節能減碳措施早已上路非說停就停,再繼續觀察
太陽能業:對市場反應有限,而是美國201條款可能對市場造成較大影響
(201條款為美國太陽能公司Suniva 4月破產後向美國ITC提出,訴求:要求美國政府對所有進口的太陽能電池與模組設下價格門檻,要求採行四年遠高於目前進口價格的限制措施)
◎美光"股漲"創2年高! 記憶體產業大解密!
◆DRAM、FLASH大解析
>DREM暫存記憶體、FLASH儲存記憶體、NOR FLASH小容量、NAND FLASH大容量、3D NAND FLASH超大容量
◆DREM股檢視
群聯:Q1EPS 6.50元、估今年EPS 25.6元,本益比13.7倍
晶豪科:Q1EPS 0.39元、估今年EPS 2.1元,本益比19.0倍
南亞科:Q1EPS 1.19元、估今年EPS 5.1元,本益比10.5倍
華邦電:Q1EPS 0.19元、估今年EPS 0.8元,本益比24.4倍
旺宏:Q1EPS 0.06元、估今年EPS 0.6元,本益比27.8倍
旺宏、華邦電向上突破,旺宏在解除全額交割後短線量開始放大,短線為主升段或末升段操作,沿著五日線;若外資開始反賣須留意
◆明日觀盤重點
>量能800-1000億可續攻,1500億是危險量
>期貨維持小幅逆價差可穩盤
>集團股:鴻海集團、華新集團
>5月營收成長:PCB、IC設計、DRAM及太陽能
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2017-06-02 法人進駐多方趨勢
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此邏輯適合短波段追蹤

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0601分百重點整理
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台北股市今天開高震盪收紅漲46點收10087點量815億,集中市場高點沒過、低點也沒破,櫃買連4天高點過;三大法人今天自營商心態是偏空的自行賣超0.1億、避險買超9.5億,外資今由賣轉買25.8億;今日本股大漲因5月製造PMI至53.1創3個月新高、陸股尾盤下殺因5月製造PMI降至49.6,11月低
◎Fed褐皮書出爐 下半年升息之路亂了套?
>正向:多數企業積極展望未來製造、房地產,緩擴張4月失業率4.4%(10年低) ->Fed 6月升息下半年升息次數不變
>反向:勞動力市場繼續收緊核心通膨4月僅漲1.5%(連3月放緩)凸顯美經濟日益緊張 ->Fed 6月升息或不升?下半年升息次數放緩
離岸人民幣帶量升破6.73元創8個月高、在岸人民幣也升破了6.79元
目前6月分看來Fed還是會升息因目前利率水準而言是非常低的、年底還會再升一次,今年升3次預估是不會有改變;美元指數還會再做個修正95-97是比較有強力的支撐
台指期期貨淨口數多單連3減來到55317口、逆價差擴大;選擇權多方增加4744口、空方增加4248口,今選擇權空方領先7931口,多方金額6億、空方3.1億,借券金額61.3億(外資沒有太大的動作因MSCI權重的調整減少是合理的)
◎央行示警壽險匯損嚴峻 相關股也遭殃!
>央行提金融穩定報告提出:受 險業匯損嚴重且須注意長率走  升風險
>央行依今年Q1壽險國外投資總額、外匯價格變動準備金減少幅度及新台幣升值幅度推估,壽險為避險外幣部位逾一兆元
>>富邦金還在持續破底、國泰金低檔震盪
◆集中、櫃買指標股
台灣高鐵(連續2天外資買超第一,因納入MSCI權調高;昨帶量突破掛牌高點間也沒出現短線賣壓)、王品(跌深反彈、台幣升值概念股)、佳世達(創新高)、鴻海(熱門存股標的,配息完貼息狀態時是買點)、華邦電(在創高)、裕日車、精測(回到高檔附近觀察是否再創高)
◎小股東權益不睡著 電子投票"e"指搞定!
電子方式行使表決權,視為親自出席,透過電腦、手機等聯網設備完成投票或使用證券商下單APP連接電子投票功能
>電子投票如何維護自身權益 
a.若未提供,股東可依法訴請撤銷股東會決議
b.正面影響:2016年台灣在ACGA評比由6上升至第4,使選舉提名制比例增、表決更透明化、不受時間限制地點影響
◎高檔爆量vs.低檔爆量 操作策略大不同?
◆高檔爆量股檢視
>高檔爆量不一定成頭,但是作頭往往都在高檔爆量
例如:換手失敗成頭 ->微星(2016.11.30)、換手成功在上 ->玉晶光(2017.01.19)
>近期高檔爆量觀察:高鐵、旺宏、無敵
◆低檔爆量股檢視
>低價股往往是績效不佳或是題材不好
股價低爆量:公司業績有轉佳或有新題材,大戶吃貨往往低調默默進行,技術面上可搭配週線觀察
>低檔爆量觀察:晶電、明碁材、宏達電
◆明日觀盤重點
>人民幣強勢留意排擠效應
>外資目前仍偏多 觀察台幣
>金融、塑化弱勢短線宜指穩
>半導體、鴻海集團、汽車股需續強
>內資作帳,櫃買市場是多方焦點
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20170601 法人佈局kd黃金交叉
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此邏輯是利用技術面的中期KD黃金交叉且法人佈局為主要參考因素所挑選出來之標的
適合短打或小波段的報友參考^^

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0531錢線百分百重點整理
美股走間歐股疲軟,希臘:義大利(歐盟第三大經濟體)危機迫近,政治風險升溫
>義大利執政黨黨魁倫齊:國會9月提前改選機率升,經濟學家憂:脫歐派壯聲勢
>希臘財長暗示:除非債權人減債否則不接受下次紓困,但下筆債務將在7月到期(在未接受紓困的狀況下恐不可能全數付清)
@@歐央行長德拉吉周一表示:歐元區通膨依舊疲弱,仍要相當可觀的貨幣政策刺激支援
本周銀行股表現普遍跌幅重:
@@美、歐股vs匯市觀察
1.美股由科技股帶動,亞馬遜、特斯拉(沒賺錢)、NVIDIA領軍高檔震盪
2.美元雖弱勢整理,短空似已結束>美元出現碗底,歐元短多結束進入中多整理
3.受義大利政局影響,歐洲主要股市普遍向季線尋求支撐

MSCI大幅調高台灣高鐵
>公共事業長線仍屬利多,今日強拉尾盤可能外資之前沒有買滿,但小心隔天拉回
台灣在新興市場指數從12.09%調降至12.04%:今日調節:台積電、大立光等權重股

賴宗裕分析師
期貨多單連2減、仍逆價差、選擇權空方領先8427口,但金額多方較高
6~8進入除權息旺季,選擇權9900~10100區間整理,目前已接近上緣
>指數不重要,重點仍是個股表現
**留意:公布5月份營收(台積電預估5月營收應不會太差,但對很多公司5月是淡季)

陸股上漲理由
*主要:5/26證監會發布IPO批文首次出現減速跡象 5/27證監會發布<<上市公司股東 董監高減持股份的若干規定>>
*次要: 1.近期人民幣走強 SHIBOR飆升 2. 6月A股限售股上市流通數量今年單月最低  3.6/20歐洲中部時間22時半 MSCI公佈結果
人民幣升值原因
*美元指數較弱 升值時點恰好是穆迪下調中國主權債務評級
*沒有升值基礎:主要機構對中國經濟比年初悲觀
*離岸拆借市場利率同時飆升 恐難持久
MSCI有望納入A股
*借道滬股通 深股通 股票從448檔減少到169檔
*MSCI中國指數權重從3.7%->1.7% 新興市場指數權重由1% -> 0.5%
*預估短期100億美元資金進入A股
*偏好大市值 分紅穩定 現金流好 估值與業績藍籌股

李蜀芳分析師
借券金額上升,但還券金額也放大:留意新台幣走勢,和被動基金操作有很大關係
>>如台幣升轉貶可能借券的股票就會賣出來(6月FED開會)

台積電罕見修改年報:台積電4月底編制的年報中首度提及傳承計畫引起市場聯想,台積電5月修改年報內容,將”傳承計畫”改成”責任的薪傳”強調張忠謀交棒計畫進行終將在完成為期數年工作後正式卸任
>安撫股東信心,給新CEO時間傳承其理念及策略方向
>經濟及對手競爭大交棒不宜操之過急
@@六月登場的股東會概況
6/8 台積電、台塑化、元大金、精測
6/15聯發科、友達、微星、宏達電
6/13台塑、統一超、群聯、華邦電
6/14大立光、緯創、台肥、美律
6/16國泰金、富邦金、中信金、兆豐金
6/22鴻海、國泰金、鴻準、仁寶

今日焦點股VS GOGORO概念股(GOGORO靠租賃馳騁歐亞,如國外成功台灣有機會引進)
*集中:貿聯-KY、王品、旺宏(低價股拉偉、記憶體)
*櫃買:信驊、康普、昇達科(反映5月營收、網通)
*GOGORO概念股:力凱-KY、正崴、新普、長園科、宏達電、潤泰全、加百裕、西勝、美琪瑪、康普、聚和、中碳、中電、大亞
*遊戲股開始漲到華義>>開始偏向低價投機,法人、營收較佳:大宇資、智冠較佳(留意到暑假可能利多出盡)

GIS-KY想要什麼? 
*輕資產 要用到觸控面板貼合及切割設備由蘋果買單
*費用低 折舊低 > EPS 上升
*蘋果成立製造業基金已投資康寧2億美元
*和勁敵TPK-KY互別苗頭 > TPK-KY+歐菲光 VS GIS-KY+日本寫真
*和集團整合共享iPad系列全面導入IGZO
碩碩聯手 瞄準蘋果軟板訂單
*和碩景碩合資成立復揚科技 再增資40% 資本額拉高至16.8億
*和碩主導最大 景碩每股25元認35.65%
*以景碩新豐廠 碩禾上海廠為據點 投入軟板 希望複製臻鼎模式 搶iPhone訂單

顧奎國分析師
萬點之後今日未過高,慣性改變收長黑,台股先上後下
>大盤多方格局未改變,拉回是買點
@@美股創新高,科技股扮衝鋒要角
*亞馬遜:高點1001.2,受惠指標:台積電、鴻海*谷歌:高點997.62,受惠指標:廣達、信驊
*美光:高點30.87,受惠指標:南亞科、華邦電 *特斯拉:高點336.28,受惠指標:和大、貿聯-KY
@@三大記憶體供應鏈
DRAM:Q3缺口約1~2%再掀漲勢。受惠廠商:南亞科、華邦電、力晶、鈺創、晶豪科
NAND FLASH:供不應求Q3將最缺貨。受惠廠商:華邦電、旺宏、群聯、威剛、創見、宇瞻、廣穎、勁永
NORFLASH:本季漲幅10~20%,今年攻給缺口估達20%。受惠廠商:華邦電、旺宏、晶豪科
*華邦電:MACD翻紅第一根,中線初步翻多起漲
1.AMOLED面板若要驅動,必須用NORFLASH來啟動,因此造成大缺貨,傳言華邦電拿下三星
  1.2億顆的訂單
2.AMOLED面板供不應求帶動NORFLASH需求,首季大漲15%,第二季上看10~20%
3.西門子簽約,供應車用利基型記憶體
4.華邦電搭配英特爾數據晶片一同出貨,已打進蘋果I7供應鏈,今年有機會再打進APPLE WATCH
  及I8供應鏈
5.產能已被西門子、蘋果、三星、英特爾包下

明日觀盤重點
1.多空依外資進出大方向為主
2.上升軌道9976支撐、5/18低點9895均為多方轉折點
3.急漲站賣,急跌找買點,順勢操作勿賺指數賠價差
4.觀察:特斯拉指標股(和大、貿聯-KY)、NAND與NORFLASH指標股(華邦電)
資料來源:網路

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